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智能手机、ultrabook技术创新的方向

  智能手机需求维持景气,明年二季度前环比、同比持续增长,9 月份宇龙将今年1000 万台目标提升到1500 万台,华为和中兴今年将实现1800 万台和1500 万台的目标。在全球手机45 亿台存量下,2009-2011 年出货量8 亿部,随着智能手机ASP 下降到700-800 空间,需求会进一步触发。国内市场预计销售达到1 亿台、国内手机的出口预计达到0.5 亿台。传统下游决定上游的局面得到反转,上游元器件厂商议价能力增强。
  2G 向3G 过渡中,智能手机行业格局相比传统手机行业有较大改变,智能手机厂商苹果和三星成为赢家,windowsphone 能否成功对诺基亚至关重要。对于国内手机厂商,未来将是华为、中兴和联想的时代,特别是华为掌握的芯片优势将是最大赢家。传统手机行业的赢家如龙旗、天语等衰退明显,相关供应商上市公司传统业务三季度受到业绩影响较大,传统山寨机行业被消灭,这也是山寨机产业链供应商业绩低于预期的原因,3D 手机技术成熟,未来将成为智能手机行业一大亮点。
  Ultrabook 将成为明年大的亮点,随着22nm 工艺提前量产,Intel 将加速推动,预计明年年中可以推出。Intel 对国内供应商期望很高,将提供3 亿美元基金资助相关厂商的研发。Ultrabook 的成功要看windows8 能否进一步开放。
  Ultrabook 如能成功,将改变连接器特别是金属件和触摸屏产业的供需结构