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2012年笔记本代工全年出货量年增长看增12%

看好第2季 NB ODM出货季增10%,年增6%,2012年全年出货量年增长看增12%,预期将有相当的表现,随着出货量提升和新品上市,预估ODM厂商在第2季至下半年的营业利益率也将随着改善。
  今年首季一线NB ODM厂出货量季减6%,年增4%,HDD短缺问题缓解,和美国与新兴市场需求较佳下,优于原先的预期。预估第2季在Ulrtabook销售和英特尔处理器平台上市后,NB ODM厂出货季增可达10%,年增6%,而华硕和宏碁出货季增可达10%、5-10%。
  2012年 NB ODM/OEM厂将有优于大盘的表现,在EMS厂竞争较不激烈下,预估一线NB ODM出货年增长可达12%,优于整体NB 7-8%增长。预估仁宝、纬创、和硕会是赢家,而苹果、三星、联想,以及华硕今年出货增长也可达30-40%。
  分析师正向看待NB ODM厂多元化产品策略,从NB拓展业务版图至平板电脑、智能手机和服务器产品,建议投资人关注非NB业务和OEM客户间的竞争关系。由于苹果在iCloud和生态体系成功,建议加码苹果ODM/EMS相关厂商,待W8在今年第4季上市后也可望受惠其他ODM和品牌厂。在相关个股中,看好和硕、鸿海,以及华硕,皆给予优于大盘表现评等。